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    (原名:财务数据有利于经济反弹A股晴雨表阴晴转晴(0415早报)。本文来源:开源证券宏观策略1,本周投资策略报告的主要标题:金融数据有利于经济反弹A股晴雨表阴晴转清摘要:上周末3月金融数据发布后,市场受到了警告。超级数据震惊了投资者。宽松信贷政策的效果继续显现。3月份新增信贷、广义货币(M2)增长、社会金融增长等关键数据超预期,金融“输血”实体进一步加强。这些良好的财务数据解决了困扰股市投资者的下行风险。上半年国民经济似乎会提前见底。A股持续反弹的原因是,毕竟市场并不是不良资金和流动性改善,这是A股投资者最希望看到的模式。2、3月份“超好”财务数据背后的A股投资逻辑表明,去年企业流动性压力较大,企业存款增长有所改善。随着4月份贷款投放的加快和增值税的减少,企业流动性将在一定程度上得到改善,这也反映在上市公司流动性的改善上。自4月份以来,央行已暂停公开市场操作,大量MLF将到期,短期内市场流动性将面临一定压力。需要财务数据超过预期或降低4月份的基准。在经济稳定、信贷宽松效应快于预期的背景下,我们认为流动资产仍有上升空间。三。开源证券研究所战略组认为,短期市场可能已经调整到位,预计上半年将达到3500点的高点。提高资本市场的核心地位,超越减税预期,微调房地产政策,广泛的货币对广泛的信贷传导,缓解贸易摩擦,都是推动市场向上的驱动力。我们建议投资者继续全面提升头寸,同时持有科技成长股,增加银行、证券公司、房地产、家电、家电、消费、食品和饮料等蓝筹股。金融新闻3月社会金融数据远远超出通胀预期。今年将推出一季度大消费类保费收入增长和保险业估值高增长修复风电光伏新政。实行补贴招标。大型银行股的上涨将推动美国股市收盘指数上涨近270点。欧洲主要股指略有上升。三月份,银行和汽车股的财务状况良好。社会金融数据远远超出了预期,即通胀将到来并提振消费部门。4月12日,央行公布了2019年3月的财务数据。数据显示,3月份新增人民币贷款16900亿元,市场预计将达到12500亿元,前期价值8858亿元。社会融资规模为28600亿元。预计市场规模为18500亿元,前期规模为7030亿元。m2为8.6%,市场预期为8.2%,预值为8.0%;m1为4.6%,预值为2.0%;m0为3.1%,预值为-2.4%。所有数据均超出市场预期。【点评】3月份,社会金融较去年同期增长12752亿元,远超预期。社会金融类股同比增长10.7%,较上月反弹0.6个百分点,实物流动性状况继续改善。与此同时,M1和M2又回到了上升的轨道,这表明中国的货币环境将从接近通货紧缩转变为温和的通货膨胀。大型消费部门将成为通胀预期的主要受益者。我们可以关注苏宁自我、南极洲电子商务、永辉超市、天虹股票在商贸板块;华帝股票在家电板块、梅集团、青岛海尔;泸州老窖、山西汾酒、天使酵母在食品饮料板块。据《中国证券报》4月12日报道,保险业原保费收入1-2月增长19.94%,寿险业复苏,健康保险业继续高速增长,名单保费收入

    

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2018年科技产业综述:微软正在失去垄断地位,谷歌暂时是安全的

    编者按:近年来,每年12月中旬,著名分析家本汤普森将总结当前科技产业的发展。今年也不例外。巧合的是,今年,在美国国会的一次听证会上,谷歌CEO桑达尔皮柴碰巧会面。基于这一事实,汤普森评论说,谷歌至少在一段时间内是坚不可摧的,政策监管没有起作用,但主导地位抑制了创新。但是今年公司市场的变化给了一个新的机会。互联网带来的范式转变使微软在个人电脑时代的垄断地位逐渐失效,从而释放出许多创新空间。那么,什么样的范式转变可以颠覆谷歌的统治地位?这是一个没有答案的问题。本文原名为“2018年底的技术状况”,由36氪编译而成,希望对您有所启发。这篇文章有点像每年的传统。每年12月中旬,我都会对科技产业的发展做一个总结。巧合的是,科技公司的高管出席了美国众议院司法委员会的听证会,这次由谷歌首席执行官Sundar Pichai出席。从表面上看,和过去没有什么不同。The Verge的编辑凯西牛顿(Casey Newton)写道,整个技术媒体团队会不时地聚集在Twitter上,花几个小时在Twitter上直播同一事件,然后写一系列关于为什么没有发生重要事情的博客。这一事件被称为国会听证,今天我们见证了今年的最后一次听证。但是牛顿精致的总结漏掉了剧本的一个重要部分:Twitter上的大V抱怨国会议员有多愚蠢:任期限制。我们需要限制国会议员的任期。如果你不跟上科技的进步,你就跟不上社会的进步。你不应该再做公务员了。请,下一个。老亚历克西斯奥哈尼安(Alexis Ohanian Sr.(@alexisohanian),2018年12月12日,很难否认奥哈尼安的观点,即国会议员拉马尔史密斯的问题就像“疯狂的妄想”。我发誓,这是我在看听证会时写在笔记本上的一个词。史密斯,史密斯皮奇的国会议员史密斯和他的许多共和党同事担心谷歌对保守党的偏见。他说:虽然不完全如我所料,但谷歌已经彻底改变了世界。但是美国人应该被客观地报道。互联网平台日益压制保守派的声音,尤其是在唐纳德特朗普(Donald Trump)担任总统期间。超过90%的互联网搜索发生在Google或YouTube上,他们控制着我们所看到的。长期以来,谷歌一直被批评操纵搜索结果来审查保守党。一些组织将支持Trump的内容标记为仇恨言论,或者在搜索结果中减少它。移民法的实施也被称为仇恨言论。这些行动对我们的民主构成严重威胁。PJ Media发现Trump 96%的搜索结果来自自由媒体。这并不是偶然的,但是已经结合到算法中了。这需要高级管理层做出巨大努力来改变现在根植于企业文化中的政治偏见。Pichay解释说,谷歌不会为了党派目的而操纵搜索结果,这不符合他们的商业利犯罪都市3秘籍大全_高鹰生殖中心益。显然,这是正确的说法:谷歌的业务可能是资本密集型科技公司有史以来最完美的例子。为了提供零边际成本的服务和广告,谷歌在研发和后端基础设施方面投入了大量资金。因此,谷歌被大力鼓励为尽可能多的用户服务;故意偏向大约50%的用户是不合逻辑的。然而,史密斯并不相信。O'Hanian在他的推特中特别引用了一个短语:Smith:你永远不会因为操纵任何类型的搜索结果而惩罚任何员工。是这样吗?Pichay:一个员工不可能操纵搜索结果。我们有一个完善的框架,包括许多步骤。史密斯:我不同意。我认为他们可以操纵这个过程。你还能说什么?任何在Google工作的人——事实上,任何在科技公司,甚至是小公司工作的人——都知道一个流氓雇员不能操纵搜索结果。但祝你好运说服史密斯参议员。谷歌是坚不可摧的,但我们可以做一个意识形态实验,并假设史密斯参议员是对的。不管是因为行政法规,普通员工的偏见,还是无赖的员工,谷歌的搜索结果都可以在手掌之间操纵,使它不喜欢保守党。解决方案似乎很清楚:创建一个竞争对手,为不满意谷歌的市场提供服务。毕竟,这是一家收入1100亿美元,税前利润270亿美元的公司;高利润意味着竞争对手的巨大机会,对吧?那么,史密斯参议员在抱怨什么?问题在于,谷歌至少在一段时间内是坚不可摧的。该公司是一个聚合器,到处都有积极的反馈循环:一个好的搜索产品可以赢得用户,获得更多的数据和内容提供商,获得更好的结果并赢得更多的用户。更好的广告存货可以吸引广告客户,从而产生更多的数据,加上总的用户数量,将产生更多的广告存货,这当然比其他替代产品更昂贵,从而产生巨大的收入和利润。巨大的收入和利润使得Google可以收购互补性公司(比如DoubleClick),获得新的增长来源(比如YouTube),并大量投资于研发(比如Android和TensorFlow),所有这些都有助于加速前两个反馈周期。因此,不管消费者的政治倾向或偏见如何,谷歌都会被使用,因为它是最好的选择。此外,由于谷歌的技术优势,它已经成为一个不可逾越的公司。从公司发展史的角度来看,这主要是因为互联网的无障碍结构,使得其分销和交易成本为零,而不是因为任何独特的创新。统治的代价,但是什么?谷歌为消费者提供无直接成本的有价值的服务。这有什么问题吗?由于向消费者提供的福利,美国反垄断当局发现很难找到任何解决办法:基本上,在任何谷歌进入的市场中,它不是向消费者收取更高的价格,而是降低价格。但我们必须问的一个问题是,成本是多少?今年的一系列国会听证会表明,任何形式的有效政府监管都可能付出代价:不仅谷歌缺乏竞争,Facebook也缺乏竞争,尤其是在数字广告方面。但政治家们别无选择,在驱魔学园的叛教者_高鹰生殖中心最好的情况下,只能含糊地提出规章制度,以巩固这两个科技巨头的地位。最糟糕的情况是史密斯式的阴谋理论(我注意到,进步党对谷歌和Facebook的内容控制策略和算法并不感兴趣)。同样令人担忧的是,创新越来越少:种子期和后怒放的生命手语操_高鹰生殖中心续阶段的风险投资急剧下降,许多研究显示,这种情况大多发生在谷歌、Facebook、亚马逊和苹果等大公司的领域。此外,风投比其他任何行业都更清楚地支持技术行业从业者,这并不是因为具有自上而下的决策的大公司天生就更擅长创新。风险投资的目标是对具有高度不确定性结果的想法进行多重押注,因为弄清楚什么行之有效的最好方法是由市场决定,而不是由中层管理人员决定。然而,如果市李自成大干陈圆圆_高鹰生殖中心场运作不当,这种策略就不会如此成功。相比之下,看看企业软件市场:云计算带来了一股创新洪流,许多初创企业正在挑战摇摇欲坠的现有公司的产品线。值得称赞的是,一些市场领导者,如微软,正以同样的方式作出反应,大幅调整其核心战略,并推出自己的创新产品和服务。毫不奇怪,风险资本和IPO市场都由企业软件领域的初创企业所主导:功能良好的市场有自己的正反馈周期。这是2018年科技产业的发展:随着企业市场的蓬勃发展,几家大公司占据了主导地位(并可能挤压了小公司的生存空间),从而使消费市场停滞不前。与此同时,美国政治派系的双方都在酝酿反弹,但是因为没有特别好的方法,围绕技术的政治正变得越来越令人沮丧。然而,有些人可能会说,这一刻可能很快就会过去:看看微软。云计算和移动的结合带来了一个基本的转变,消除了他们基于PC垄断的商业模式。在这个转变的驱动下,他们最近发现了新的核心竞争力。当然,谷歌的统治地位很快就会过去,就像微软一样,对吧?我不确定。在互联网时代,微软的垄断力正在下降。最重要的因素是互联网。突然,应用程序可以独立于底层操作系统运行,数据可以独立于底层操作系统存储,从而解锁M新沂style_高鹰生殖中心icrosoft的平台锁。这并没有立即影响到微软,人们已经习惯了购买个人电脑。但是它创造了一个生态系统,使得像iPhone这样的先锋浏览器在某种程度上即时有用,而在其他情况下是不可能的。这吸引了消费者和开发人员来到App Store,剩下的就是历史了。这个故事延伸到企业领域:不仅越来越多的企业应用程序通过云计算提供,而且竞争公司提供的服务也更快地支持移动设备,为客户离开微软的平台并切换到新的服务传说中的绝杀技_高鹰生殖中心提供了令人信服的理由。所有这一切都是由于互联网,这是一个范式转变,我已经多次比较工业革命。但是这种范式转换实际上多久发生一次?是的,互联网已经从微软手中拯救了这个行业,但是我们能确定另一个互联网层面的转变即将到来吗?同时,我们愿意忍受多少创新障碍和政策失败?链接到原始文本:https://stratechery.com/2018/2018末尾的技术状态/编译器组产品。编者:郝鹏成

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